在第五屆“新財富最佳投行”評選中,第一創業證券有限責任公司保薦并主承銷的碧水源IPO項目,奪得2010年“最佳IPO項目”大獎;塔牌可轉債項目以前瞻性的參數設計、優化的再融資方案和451倍的超額認購,獲得“最佳可轉債項目”大獎。碧水源IPO項目的保薦代表人艾民和陳作為,憑借出色的專業能力和高品質的服務,躋身“百佳保薦代表人”。
2010年,A股IPO、再融資數量和募資規模均創新高。349宗IPO業務中,中小項目占了92%,直接促使投行市場重新洗牌:傳統大項目投行優勢不再,具有獨特經營模式或區域性優勢的中小投行一展身手。創造了創業板多個“第一”的碧水源IPO項目,就是第一創業投行業務堅持“服務中高端市場,致力于讓客戶通過我們的服務成為行業龍頭”這一經營戰略,定價能力、專業服務水準不斷提升的重要代表。
作為第64家登上創業板的公司,污水處理行業的明星碧水源是國家第三批創新型試點企業,“中國潛力企業”和中國創業企業百強的第一名。為運作好這個項目,第一創業投行項目組和碧水源共同走過了四度難忘的春秋。從詢價到定價,從申購到上市,碧水源IPO都備受矚目——發行3700萬股,發行價69元/股,市盈率94.52倍,如此高的發行價與市盈率,依然無法阻擋投資者的熱情:網下有效申購資金高達602億元,高居2010年創業板市場第一名;預計募集資金5.6613億元,實際募資25.53億元,成為2010年創業板募資金額最高的企業,超募資金3.5倍、19.8億元;首日開盤就定格在每股145元的高價上,并一路飆升至156.66元,最終收盤151.8元,以120%的漲幅上市首日榮登滬深兩市股王。